Le transfert de données de Xero vers Google Sheets vous permet d’effectuer de meilleures analyses, de combiner des données provenant de plusieurs sources, de collaborer avec les membres de votre équipe et d’automatiser vos rapports financiers. Découvrons les méthodes uniques que vous pouvez utiliser pour connecter ces deux applications.
Méthodes pour connecter Xero à Google Sheets
Coupler.io
Il s’agit d’une plateforme d’automatisation et d’analyse des rapports sans code qui permet aux utilisateurs de créer facilement des rapports à partir de leurs données commerciales. Avec Coupler.io, vous pouvez extraire des enregistrements de plus de 60 sources de données, y compris Xero, transformer les données et les charger dans des feuilles de calcul (Google Sheets et Microsoft Excel), des outils BI (Looker Studio, Power BI, etc.) et des entrepôts de données (BigQuery, PostgreSQL, etc.). L’outil offre également une fonctionnalité de rafraîchissement automatique des données qui vous permet d’automatiser le transfert des données Xero vers Google Sheets selon un calendrier défini.
Script personnalisé avec l’API Xero
Si vous disposez de solides compétences techniques, vous pouvez configurer votre propre intégration entre Xero et Google Sheets à l’aide du codage. Pour ce faire, vous devez accéder à l’API Xero de votre compte et créer le script dans Google Apps Script ou à l’aide d’un autre langage de programmation. Cette approche vous permet également de personnaliser les importations et de configurer un workflow d’automatisation des fonctions financières afin d’envoyer des données sans effort supplémentaire.
Exportation manuelle
Xero dispose d’une fonction d’exportation native qui vous permet de télécharger vos données comptables. Il vous suffit de naviguer jusqu’au type de données spécifique dont vous avez besoin et d’exporter les données sous forme de fichier CSV. Ensuite, vous retournez dans Google Sheets, créez une feuille de calcul et importez le fichier. Parallèlement, les utilisateurs peuvent exporter les rapports Xero directement vers Google Sheets sans avoir à télécharger de fichiers CSV.
Comment connecter Xero à Google Sheets avec Coupler.io ?
Vous avez le choix entre deux types d’applications sources Xero : Xero et Xero Reports.
Pour connecter Xero à Google Sheets, cliquez sur « Continuer » dans le formulaire préconfiguré ci-dessous. Il vous sera demandé de créer gratuitement un nouveau compte Coupler.io (aucune carte de crédit n’est requise).
Étape 1. Collectez les données depuis Xero
Ajoutez votre compte Xero, choisissez le locataire Xero et l’entité de données que vous souhaitez exporter.
Étape 2. Prévisualisez et transformez les données
L’étape suivante consiste à vérifier vos données et à apporter les modifications souhaitées. Vous pouvez :
- Masquer et modifier des colonnes
- Filtrer et trier vos données
- Ajouter de nouvelles colonnes à l’aide de formules
Coupler.io vous permet également de fusionner les données de différents comptes Xero ou même de les combiner avec des informations provenant d’autres sources.
Étape 3. Charger et planifier l’actualisation des données
Suivez les instructions de l’application pour associer votre compte Google Sheets et autoriser l’accès. Ensuite, vous devrez sélectionner une feuille de calcul et une feuille de travail dans lesquelles importer vos données.
Une fois que vous avez cliqué sur « Configurer un calendrier », vous pouvez activer l’actualisation automatique des données et planifier les importations vers votre destination. Vous pouvez choisir un intervalle, des jours de la semaine et un fuseau horaire pour les mises à jour. Elles peuvent avoir lieu toutes les 15 ou 30 minutes, toutes les heures, tous les jours ou tous les mois.
Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Enregistrer et exécuter pour envoyer vos données comptables Xero vers Google Sheets. Si l’importation a réussi, vous pourrez trouver les données dans la feuille de calcul.
Que pouvez-vous exporter depuis l’application source Xero ?
Les catégories de données que vous pouvez obtenir à partir de Xero à l’aide de Coupler.io comprennent :
| Entité de données | Description |
|---|---|
| Comptes | Transactions associées, par exemple factures et paiements |
| Transactions bancaires | Transactions bancaires telles que les crédits, les débits et les virements |
| Virements bancaires | Tous les virements effectués depuis votre ou vos banques |
| Thèmes de personnalisation | L’apparence personnalisée de vos documents ou e-mails |
| Groupes de contacts | Les contacts regroupés des clients et fournisseurs |
| Contacts | Clients, fournisseurs et autres contacts professionnels, ainsi que leurs coordonnées |
| Notes de crédit | Documents émis aux clients afin de réduire les montants qu’ils doivent |
| Devises | Les devises que vous utilisez pour vos transactions |
| Employés | Toutes les informations relatives aux employés |
| Demandes de remboursement | Dépenses engagées par les employés et détails de chaque demande |
| Factures | Factures Xero émises aux clients |
| Articles | Liste des produits et services |
| Journaux | Résumé de toutes les écritures comptables |
| Transactions liées | Transactions connexes, par exemple factures et paiements |
| Journaux manuels | Écritures comptables créées manuellement |
| Organisation | Détails concernant votre entreprise |
| Paiements | Paiements effectués ou reçus |
| Paiements anticipés | Paiements effectués à l’avance |
| Bons de commande | Commandes passées pour des biens et services |
| Reçus | Argent reçu des clients |
| Factures récurrentes | Factures envoyées régulièrement au client selon un calendrier défini |
| Taux d’imposition | Différents taux d’imposition appliqués aux transactions |
| Catégories de suivi | Catégories utilisées pour suivre les performances financières |
| Utilisateurs | Tous les utilisateurs qui ont accès à votre compte Xero et leurs rôles ou autorisations |
Pouvez-vous exporter automatiquement les rapports Xero vers Google Sheets à l’aide de Coupler.io ?
Les rapports Xero sont des modèles de rapports préexistants qui contiennent des données Xero agrégées. Ils permettent d’obtenir des informations précieuses sur votre comptabilité directement depuis la plateforme.
Pour exporter des rapports de Xero vers Google Sheets avec Coupler.io, vous devez sélectionner les rapports Xero comme source de données. Nous les avons présélectionnés dans le formulaire ci-dessous, il vous suffit donc de cliquer sur « Continuer » :
Configurez ensuite la connexion de la même manière que dans la configuration décrite ci-dessus. La seule différence est que vous devez choisir le type de rapport parmi les suivants :
| Type de rapport | Description |
|---|---|
| Créances échues par contact | Factures impayées par fournisseur et durée de l’impayé |
| Créances échues par contact | Factures clients impayées et durée de retard de chaque facture |
| Bilan | Situation financière de votre organisation, ce que vous possédez et ce que vous devez à un moment donné. Découvrez les modèles gratuits de tableaux de bord de bilan proposés par Coupler.io. |
| Relevé bancaire | Transactions de vos comptes bancaires mises en correspondance avec les transactions dans Xero |
| Récapitulatif bancaire | Soldes bancaires et activités pendant une période donnée. |
| Récapitulatif budgétaire | Budgets créés dans votre compte Xero |
| Résumé | Aperçu des revenus, des dépenses, du solde, des bénéfices, des flux de trésorerie, etc. |
| Profits et pertes | Tous les revenus, dépenses et bénéfices |
| Balance de vérification | Soldes des comptes permettant de comparer le total des débits et le total des crédits |
Exportation manuelle de Xero vers Google Sheets
Les utilisateurs peuvent télécharger manuellement les données et les rapports Xero séparément. Utilisez les tutoriels ci-dessous :
Comment exporter les données Xero ?
- Accédez à la catégorie souhaitée sur votre tableau de bord, par exemple Factures.
Si vous ne voyez pas le bouton d’exportation, cliquez simplement sur « Tout afficher » pour ouvrir la page complète.
- Vous pourrez alors trouver le bouton d’exportation.
Une fois que vous avez cliqué dessus, vos données Xero seront téléchargées sur votre appareil sous forme de fichier CSV.
Comment charger des données dans Google Sheets
- Créez ou ouvrez une feuille de calcul. Allez dans le menu Fichier et sélectionnez Importer.
Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Télécharger et sélectionnez le fichier CSV sur votre ordinateur.
Comment exporter des rapports Xero
- Accédez à Comptabilité > Rapports.
- Sélectionnez le rapport que vous souhaitez exporter, par exemple « Profit and Loss » (Profits et pertes).
Découvrez des exemples de tableaux de bord P&L et des modèles gratuits proposés par Coupler.io.
- Choisissez la plage de dates et ajustez les colonnes à l’aide du bouton Plus.
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer.
- En bas à droite, vous trouverez le bouton Exporter.
Les options d’exportation disponibles sont PDF, Excel et Google Sheets. Si vous choisissez l’une de ces options, vos données seront téléchargées sur votre appareil. Pour Google Sheets, vous devrez vous connecter à votre compte Google et autoriser l’accès.
Une fois l’autorisation accordée, vous pourrez consulter votre rapport Xero dans Google Sheets.
De quoi avez-vous besoin pour créer une intégration personnalisée avec l’API Xero ?
Si vous disposez de solides compétences techniques, vous pouvez connecter Xero à Google Sheets à l’aide de l’API. Voici les éléments à mettre en place :
Préparez votre API
- Pour accéder à l’API Xero, rendez-vous sur developer.xero.com et connectez-vous avec vos identifiants Xero. La page ci-dessus s’affichera. Cliquez sur Nouvelle application pour commencer.
- Accédez à Explorer dans le menu et cliquez sur Connect your Xero organisation.
Sur la page suivante, vous serez invité à autoriser l’accès.
- Sélectionnez l’API, le point de terminaison et l’opération pour générer votre lien.
L’API comptable Xero dispose de points de terminaison pour toutes les données Xero, ainsi que d’un point de terminaison pour les rapports. Si vous sélectionnez une entité de données, vous choisirez l’opération à effectuer, par exemple « Obtenir les transactions bancaires ». Si vous sélectionnez « Rapports », vous pouvez choisir le type de rapport sous « Opération », par exemple « Obtenir le rapport du bilan ». Une fois l’URL de votre point de terminaison générée, vous pouvez la copier.
Obtenir les jetons d’accès et d’actualisation pour l’autorisation
- Accédez à Mes applications > Configuration pour afficher vos informations de connexion.
Cela affiche l’URL de redirection, l’ID client et la clé secrète client 1.
- Ensuite, vous accédez au serveur d’autorisation Xero à l’aide d’une URL telle que :
https://login.xero.com/identity/connect/authorize?response_type=code&client_id=VOTREIDCLIENT&redirect_uri=VOTREURIREDIRIGE&scope=openid profile email accounting.transactions&state=123
Veillez à remplacer les valeurs pour l’ client id, redirect uri, scope et state (facultatif). Une fois cela fait, Xero vous redirigera et ajoutera un code temporaire à l’URI de redirection.
- Ensuite, vous effectuerez une requête POST vers le point de terminaison du jeton Xero :
POST https://identity.xero.com/connect/token
En-tête :
authorization: "Basic " + base64encode(client_id + ":" + client_secret) Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Corps de la requête :
grant_type=authorization_code &code=xxxxxx &redirect_uri=https://myapp.com/redirect
Remplacez les valeurs pour client id, client secret et code.
Vous obtiendrez une réponse contenant votre jeton d’accès, sa date d’expiration et votre jeton d’actualisation. Le jeton d’accès doit figurer dans l’en-tête d’autorisation lorsque vous effectuez votre appel API. Un jeton d’accès expire après 30 minutes, mais vous pouvez utiliser un jeton d’actualisation pour en obtenir un nouveau. Pour plus d’informations, consultez la section Flux de codes d’autorisation Xero.
Google Apps Script
Cette plateforme de script prend principalement en charge le code JavaScript. Il existe deux façons de procéder :
- Gérer l’authentification et récupérer les données
Dans Apps Script, vous pouvez écrire un script d’authentification pour obtenir le jeton d’accès. Vous devrez fournir les informations nécessaires telles que l’ID client, le secret client et l’URI de redirection. Ensuite, vous utiliserez un autre script avec le jeton d’accès et votre point de terminaison API pour récupérer vos données.
- Récupérer uniquement les données
Vous pouvez également utiliser une plateforme API telle que Postman pour obtenir le jeton d’accès. Vous devez créer une requête, vous rendre dans l’onglet Autorisation, sélectionner OAuth2.0 et ajouter les informations nécessaires à l’authentification de votre application Xero. Une fois que vous avez obtenu le jeton d’accès, vous pouvez passer à Google Apps Script et utiliser un script pour lancer l’importation depuis Xero vers Google Sheets.
Assurez-vous d’être prêt à gérer les erreurs qui pourraient survenir au cours du processus.
Automatisez les rapports financiers Xero grâce aux modèles de tableau de bord de Coupler.io
En plus d’automatiser les flux de données et les rapports de Xero vers Google Sheets, Coupler.io fournit des modèles de tableaux de bord prêts à l’emploi pour la création instantanée de rapports. Ils sont équipés de connecteurs Xero pour automatiser l’actualisation des données de votre compte Xero.
Tableau de bord financier pour Xero
Le tableau de bord financier fournit des informations sur les performances financières de votre entreprise. Vous pouvez suivre les bénéfices, les flux de trésorerie et les variations du bilan en un seul endroit.
Ce tableau de bord Google Sheets vous fournit trois rapports récapitulatifs : profits et pertes, bilan et flux de trésorerie. Il s’agit d’une solution idéale pour les utilisateurs qui ont besoin d’une vue d’ensemble de la santé financière de leur entreprise sans avoir à se plonger dans des feuilles de calcul ou des rapports détaillés. Le tableau de bord est également disponible en natif dans Coupler.io (avec des informations fournies par l’IA) et sous forme de modèle dans Looker Studio. Essayez la version qui vous convient le mieux.
Tableau de bord financier Xero
Obtenez des informations financières complètes à partir de votre compte Xero grâce à des indicateurs de performance clés, une analyse du bilan et des projections de trésorerie. Évaluez rapidement la santé de votre entreprise et prenez des décisions financières éclairées.
Tableau de bord financier Xero dans Looker Studio
Analysez vos performances financières grâce à un tableau de bord unifié présentant les rapports clés de Xero, tels que les flux de trésorerie, les pertes et profits, le bilan et autres.
Tableau de bord financier Xero dans Google Sheets
Obtenez une visibilité instantanée sur la santé financière de votre entreprise grâce aux rapports de performance clés de Xero, tels que les flux de trésorerie, le compte de résultat et le bilan.
Tableau de bord des revenus pour Xero
Le tableau de bord des revenus pour Xero vous offre une visibilité claire sur les sources de revenus de votre entreprise. Il combine les données de Xero pour afficher la répartition des revenus par client et par produit, vous aidant ainsi à identifier vos meilleurs éléments et vos opportunités de croissance.
Ce tableau de bord Google Sheets vous fournit trois rapports récapitulatifs : aperçu des revenus, répartition des clients et performances des produits. Il s’agit d’une solution idéale pour les chefs d’entreprise qui souhaitent comprendre les tendances en matière de revenus sans avoir à se plonger dans des feuilles de calcul complexes.
Suivez les instructions de l’onglet « Readme » pour créer une copie du modèle et le connecter à votre compte Xero. Grâce au connecteur de données Xero intégré par Coupler.io, le tableau de bord s’actualise automatiquement. Vous pouvez également utiliser la version native de ce tableau de bord dans Coupler.io et un modèle pour Looker Studio.
Tableau de bord des revenus pour Xero
Analysez les flux de revenus, les habitudes de dépenses des clients et les performances des produits grâce aux données synchronisées automatiquement depuis Xero. Obtenez des informations exploitables sur les tendances des ventes, les produits les plus performants et les clients à forte valeur ajoutée afin de mettre en œuvre des stratégies de croissance.
Tableau de bord des revenus pour Xero dans Looker Studio
Obtenez une vue d’ensemble de vos profits et pertes, de vos produits et de vos clients grâce à un ensemble de rapports collectés à partir de Xero.
Tableau de bord des revenus pour Xero dans Google Sheets
Suivez vos revenus, vos coûts et les informations sur vos clients grâce à un tableau de bord complet connecté à votre compte Xero.
Tableau de bord des comptes clients
Ce tableau de bord fournit un aperçu complet du chiffre d’affaires des comptes clients sur la base des données de Xero. Vous pouvez consulter toutes les factures en distinguant celles qui sont payées, impayées et en retard, et obtenir d’autres informations sur les soldes clients en souffrance.
Suivez les instructions de l’onglet « Readme » pour créer une copie du modèle dans Google Sheets et le connecter à votre compte Xero. Grâce au connecteur intégré de Coupler.io, le tableau de bord s’actualisera automatiquement. Il existe également une version de ce modèle pour Looker Studio.
Tableau de bord des comptes clients pour Xero dans Looker Studio
Identifiez les clients qui accumulent des factures impayées et en retard, analysez l’ancienneté des créances et suivez les changements au fil du temps.
Tableau de bord des comptes clients pour Xero dans Google Sheets
Suivez les paiements en souffrance des clients, surveillez l’ancienneté des créances et analysez la corrélation entre les factures payées et impayées afin d’améliorer la gestion de la trésorerie.
Tableau de bord des comptes fournisseurs
Ce tableau de bord vous permet de suivre les montants que vous devez payer à vos fournisseurs. Il fournit des détails sur les factures impayées en retard, les montants cumulés en retard, les factures que vous avez payées jusqu’à présent et chaque fournisseur que vous devez régler.
Comme pour le modèle de tableau de bord des comptes clients, suivez les instructions pour copier le modèle et connecter votre compte Xero. Le modèle est également disponible pour Looker Studio. Coupler.io chargera les données de Xero vers Looker Studio ou Google Sheets, selon votre préférence, et les actualisera automatiquement selon le calendrier spécifié.
Tableau de bord des comptes fournisseurs pour Xero dans Looker Studio
Suivez les factures en attente, en retard et payées afin d’optimiser les calendriers de paiement, de gérer les relations avec les fournisseurs et d’assurer la fluidité des flux de trésorerie.
Tableau de bord des comptes fournisseurs pour Xero dans Google Sheets
Surveillez les délais de paiement des fournisseurs, suivez les factures échues et analysez l’historique des paiements afin d’optimiser la gestion de la trésorerie et de maintenir de bonnes relations avec les fournisseurs.
Ces modèles de tableaux de bord se mettent à jour automatiquement. Vous utiliserez le connecteur Coupler.io pour collecter des données et ajouter un calendrier personnalisé afin de remplir le rapport avec des données en temps quasi réel. Cela vous permettra d’analyser plus rapidement, de faire des prévisions et de surveiller fréquemment la santé financière de votre entreprise.
Découvrez les tableaux de bord gratuits sur les flux de trésorerie de Coupler.io
Que vous soyez comptable ou propriétaire d’une petite entreprise, vous pouvez utiliser Coupler.io pour automatiser les transferts de données vers une destination ou un rapport. Il permet à tout le monde d’extraire des données de Xero et de tout autre logiciel de comptabilité tel que QuickBooks. Vous pouvez également combiner les données, les transformer et les analyser dans votre tableur ou votre outil BI préféré. Sans oublier la prise en charge des entrepôts de données, qui vous permet de connecter Xero à BigQuery. De plus, le connecteur Google Sheets est disponible sous forme d’application web ou de module complémentaire. Choisissez l’option qui vous convient le mieux pour connecter les données comptables de votre entreprise à Google Sheets.
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