Les 15 meilleurs tableaux de bord commerciaux pour une analyse efficace des performances et une gestion du pipeline

Un tableau de bord de rapport commercial joue un rôle important dans la réussite des stratégies commerciales. Il garantit la transparence et permet aux responsables commerciaux de prendre des décisions basées sur des données. Avec le bon tableau de bord, vous pouvez facilement suivre les indicateurs de performance, identifier les tendances et établir des objectifs qui stimulent la croissance de votre entreprise.

Dans cet article, nous explorons 15 tableaux de bord commerciaux classés selon leur fonction ou leur objectif principal. Cette approche se concentre sur le problème commercial que chaque tableau de bord permet de résoudre et vous permet d’identifier facilement les options qui répondront à vos défis commerciaux spécifiques. Voici les catégories de tableaux de bord commerciaux que nous avons identifiées :

• Les tableaux de bord d’analyse des performances fournissent des informations détaillées sur les performances commerciales au niveau de l’équipe et des individus. Ils vous permettent d’identifier les meilleurs éléments, d’analyser les tendances en matière de gains et de pertes et d’optimiser les stratégies commerciales.
• Les tableaux de bord de gestion du pipeline se concentrent sur la visualisation et l’optimisation de votre pipeline de ventes afin de suivre les contrats à mesure qu’elles progressent dans les différentes étapes et d’identifier les goulots d’étranglement dans votre processus de vente.
• Les tableaux de bord d’intégration marketing et ventes montrent comment les efforts marketing se traduisent en résultats commerciaux et aident les deux équipes à aligner leurs stratégies.

Tableaux de bord d’analyse des performances commerciales

1. Tableau de bord CRM pour Pipedrive, Hubspot ou Salesforce + modèles gratuits

Commençons en force avec ce tableau de bord CRM qui vous offre un aperçu détaillé de votre pipeline commercial et d’autres indicateurs clés de performance, tels que le total des ventes (total sales), le taux de réussite/clôture (win/close rate) et les contrats en cours (open deals). Il utilise le connecteur intégré de Coupler.io pour extraire régulièrement les dernières données commerciales de votre CRM Pipedrive, Salesforce ou HubSpot.

Ce tableau de bord est utile pour optimiser l’efficacité de votre pipeline. Par exemple, vous pouvez analyser les contrats non conclus par propriétaire (owner), type, chiffre d’affaires (revenue), étape (stage) et probabilité de réussite (win probability) afin d’identifier les obstacles courants, d’ajuster votre processus de vente et de garantir un chiffre d’affaires immédiat.

Vous pouvez également consulter le tableau de bord des meilleurs contrats conclus pour comprendre quels types d’entreprises génèrent des revenus, qui sont leurs décideurs et dans quels secteurs elles opèrent. Pour les contrats perdus, évitez les pertes futures en déterminant le nombre critique de jours pour conclure le contrat.

Ce modèle gratuit est disponible dans Looker Studio et Google Sheets pour Salesforce et HubSpot, ainsi que dans Coupler.io, Power BI et Looker Studio pour Pipedrive. Obtenez une copie de ce tableau de bord avec vos données en vous inscrivant ou en vous connectant à votre compte Coupler.io. La configuration ne prend que quelques minutes !

Tableau de bord CRM pour Salesforce dans Looker Studio

Utilisez notre tableau de bord CRM pour Salesforce afin de suivre les indicateurs clés, vérifier les performances de votre équipe commerciale et comprendre les facteurs qui génèrent votre chiffre d’affaires.

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Tableau de bord CRM pour Salesforce dans Google Sheets

Gardez une longueur d’avance sur vos objectifs commerciaux Salesforce grâce à ce tableau de bord CRM qui vous permet de suivre les étapes des contrats, la dynamique des ventes et les performances de votre équipe.

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Tableau de bord CRM pour HubSpot dans Looker Studio

Utilisez notre tableau de bord CRM pour Salesforce afin de suivre les indicateurs clés, vérifier les performances de votre équipe commerciale et comprendre les facteurs qui génèrent votre chiffre d’affaires.

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Tableau de bord CRM pour Pipedrive dans Coupler.io

Gardez le contrôle sur vos ventes Pipedrive grâce à notre tableau de bord CRM qui vous permet d’analyser les performances de votre service commercial.

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Tableau de bord CRM pour Pipedrive dans Looker Studio

Gardez le contrôle de votre pipeline de ventes Pipedrive grâce à un tableau de bord CRM qui vous permet d’évaluer les performances de votre équipe commerciale et les indicateurs clés de vente.

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Tableau de bord CRM pour Pipedrive dans Power BI

Suivez les opportunités commerciales, surveillez les étapes des contrats et évaluez les performances de votre équipe grâce à des visualisations interactives dans ce tableau de bord CRM.

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2. Tableau de bord des performances de l’équipe commerciale pour Salesforce + modèle

Le tableau de bord des performances de l’équipe commerciale vous permet d’analyser les efforts de votre équipe et de mesurer la contribution et les performances de chaque commercial. Il est particulièrement adapté aux équipes comptant au moins deux commerciaux ou responsables.

Le tableau de bord extrait les données relatives aux contrats de votre CRM Salesforce à l’aide du connecteur intégré de Coupler.io. Utilisez les filtres de l’écran principal pour :

• Comprendre les fluctuations des performances des membres de l’équipe. Segmentez les indicateurs de vente par propriétaire afin d’évaluer les contributions individuelles et les résultats variables par zone géographique (geography), étape (stage) et source de lead (lead source).
• Identifier les tendances en matière de propriété des contratss. Segmentez les contrats par type afin d’identifier les propriétaires les plus fréquemment responsables de types de contrats spécifiques.

Identifier rapidement les meilleurs et les moins bons éléments de vos équipes en comparant les taux de réussite/échec (win/loss rate), les montants moyens gagnés et perdus (average won and lost amounts), et les types d’opportunités remportées (won opportunity types). Vous pouvez également vérifier l’état du pipeline de chaque commercial à différentes étapes du processus de vente.

En bonus, le tableau de bord comporte une deuxième page qui offre une vue d’ensemble des tâches. Analysez les graphiques et les tableaux pour voir qui accomplit les tâches les plus prioritaires ou qui a le plus de retard.

Il s’agit de l’un des modèles de tableau de bord pour PDG que vous pouvez obtenir avec un compte Coupler.io gratuit, qui vous permet également de programmer des actualisations automatiques des données (quotidiennes, hebdomadaires, etc.). Vous disposez ainsi toujours des données Salesforce les plus récentes.

3. Tableau de bord d’analyse des gains/pertes Salesforce + modèle

Si vous souhaitez accorder une attention particulière à la dynamique des gains et des pertes dans Salesforce, ce tableau de bord est l’outil idéal. Il vous permet de comparer et de contraster les montants gagnés et perdus (won and lost amounts), les opportunités (opportunities) et les taux (rates). Vous pouvez utiliser les filtres pour approfondir votre analyse et développer des idées pour affiner votre stratégie commerciale.

Vous pouvez commencer par examiner différents types d’opportunités afin de comprendre leur efficacité. Si votre équipe se concentre principalement sur les ventes incitatives, filtrez les données par Upsell (ventes incitatives) pour voir si elles génèrent les revenus attendus.

Le tableau de bord comporte également plusieurs graphiques permettant d’analyser tous les contrats remportés et perdue, segmentés par différentes catégories, telles que le secteur d’activité (industry), le propriétaire (owner), la source de lead (lead source), le pays (country), etc. L’identification des segments les plus performants vous aidera à vous concentrer sur des types de contrats spécifiques. À l’inverse, l’identification des segments les moins performants peut vous aider à réduire vos activités dans ces domaines.

Vous pouvez obtenir une copie de ce modèle en créant un compte Coupler.io gratuit. Il suffit de 5 minutes pour vous inscrire, connecter votre CRM Salesforce et remplir le tableau de bord avec vos propres données sur les gains et les pertes. Il est disponible pour Looker Studio :

4. Tableau de bord des stocks pour Shopify

La gestion des stocks dans Shopify devient beaucoup plus facile grâce à ce tableau de bord Shopify. Il extrait les données directement de Shopify et vous donne un aperçu en temps réel des niveaux de stock, des tendances des ventes et des taux de remboursement.

Grâce à ce tableau de bord, vous pouvez facilement identifier les produits dont les stocks sont faibles, suivre les taux de remboursement et repérer les tendances en matière de volume des ventes. Par exemple, si un produit présente systématiquement des taux de retour élevés, vous pouvez rechercher d’éventuels problèmes de qualité, des descriptions erronées ou des retards de livraison. Il vous permet également de surveiller la disponibilité des stocks sur plusieurs sites, ce qui facilite l’équilibre entre l’offre et la demande.

Une autre fonctionnalité clé est la possibilité de suivre les tendances quotidiennes des ventes et l’efficacité du réapprovisionnement. 

Vous pouvez analyser les performances de différents produits au fil du temps et vous assurer que les articles retournés sont revendus ou remplacés. Cela vous permet d’optimiser votre inventaire et de minimiser les pertes financières liées aux remboursements.

Pour obtenir ce modèle avec vos données, créez un compte Coupler.io gratuit, connectez votre boutique Shopify et suivez les instructions de l’onglet « Readme » pour transférer vos données. Le tableau de bord sera prêt en quelques minutes.

5. Tableau de bord individuel pour les commerciaux

Nous avons parlé des tableaux de bord pour les équipes commerciales et les responsables, mais qu’en est-il des commerciaux eux-mêmes ? Grâce à ce tableau de bord de Geckoboard, les membres de l’équipe peuvent facilement suivre et évaluer leurs propres performances. Les commerciaux peuvent également l’utiliser pour rester motivés et rendre compte de leurs résultats personnels.

Que pouvez-vous faire d’autre avec ce tableau de bord ?

• Suivre le montant des contrats conclus (closed deal amounts) par semaine, par mois et par trimestre afin de mesurer les progrès par rapport aux objectifs individuels.
• Garder un œil sur le pipeline actuel pour aider à hiérarchiser les activités quotidiennes.
• Identifier les meilleures opportunités pour savoir sur qui vous concentrer et quand effectuer le suivi.
• Évaluer vos types d’activités les plus fréquents par semaine, mois ou trimestre afin d’apporter des modifications à votre calendrier et d’améliorer votre productivité.

6. Tableau de bord du classement des ventes

Un tableau de bord du classement des ventes est conçu pour créer un esprit de compétition sain au sein de l’équipe commerciale. Cet exemple de Plecto montre comment vous pouvez créer des classements basés sur les nouveaux revenus et les contrats remportés par les commerciaux. Cela permet de « gamifier » le processus de vente et de motiver les membres de l’équipe à s’impliquer et à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Par exemple, vous pouvez créer un tableau avec les noms et les photos des commerciaux, en comparant leurs performances en fonction du montant des contrats remportés et des démonstrations effectuées. Vous pouvez également afficher les trois meilleurs commerciaux pour montrer qui a généré le plus de revenus au cours du mois. Si vous avez plusieurs équipes multinationales, visualisez les régions les plus performantes pour encourager la concurrence.

Ce type de tableau de bord est utile pour identifier rapidement les meilleurs atouts de votre équipe. Il peut également être utilisé lors des réunions d’équipe pour reconnaître les réalisations et inciter les moins performants à améliorer leurs résultats.

7. Tableau de bord des gains/pertes

Cet exemple de tableau de bord des gains/pertes est similaire à celui que j’ai mentionné précédemment, créé par Coupler.io. Il extrait les données de votre compte Salesforce, mais il est construit dans Google Sheets plutôt que dans Looker Studio. Le tableau de bord vous permet de suivre les taux de réussite par équipe (team), par secteur d’activité (industry), par source de lead (lead source), etc., et de découvrir les tendances des contrats remportés. Il vous permet également d’évaluer le nombre et la valeur des opportunités gagnées ou perdues (Opportunity amount won and lost).

Vous pouvez utiliser les filtres du tableau de bord pour segmenter les données par période (period), équipe (team), commercial (sales rep), etc. Cela peut vous aider à identifier les tendances de performance des contrats remportés et à voir quels membres de l’équipe concluent les contrats les plus lucratifs. Il est également facile de repérer les taux de réussite les plus faibles, ce qui vous permet de réfléchir à des moyens de les améliorer.

En général, les graphiques à barres et les tableaux de bord simplifient l’analyse des gains et des pertes et vous guident lorsque vous devez apporter des améliorations ciblées à votre processus de vente.

8. Tableau de bord des activités commerciales

Ce tableau de bord des activités commerciales peut être utile aux équipes commerciales qui souhaitent garder un œil sur leurs opérations quotidiennes. Conçu par BoldBI, il se connecte à votre CRM Pipedrive pour fournir une vue d’ensemble des activités de l’équipe, telles que les appels (calls), les réunions (meetings), les e-mails, etc.

En plus d’un entonnoir de vente, il existe des tableaux de bord permettant d’analyser la durée moyenne du cycle de vente, la valeur des contrats, ainsi que les activités réalisées et les e-mails envoyés/reçus. Un tableau récapitulatif des activités vous permet de suivre l’état d’avancement des activités et de surveiller les délais.

Dans l’ensemble, le tableau de bord vous aide à répondre à des questions telles que :

• Combien de nouveaux contacts et de nouvelles entreprises avons-nous ce mois-ci ?
• À quelle vitesse l’équipe progresse-t-elle vers des activités à forte valeur ajoutée ?
• Quelle est la taille moyenne de nos contrats ? Combien de temps faut-il pour conclure une vente ?

Exemples de tableaux de bord des ventes pour la gestion du pipeline 

9. Tableau de bord des KPI commerciaux pour HubSpot ou Pipedrive + modèle

Ce tableau de bord des KPI commerciaux est un outil pratique pour suivre vos indicateurs commerciaux clés, votre pipeline de résultats et les performances globales de votre équipe. Il se connecte à votre compte Pipedrive ou HubSpot et vous permet de visualiser les données relatives aux contrats conclus/perdus, à l’avancement des contrats en cours, et plus encore.

Par exemple, vous pouvez analyser les graphiques et les tableaux pour découvrir les tendances saisonnières de votre chiffre d’affaires lié aux contrats conclus et comprendre les facteurs qui influencent les résultats (croissance de l’équipe, campagnes marketing, etc.). Identifiez les raisons des contrats perdus et remédiez-y afin d’augmenter vos taux de conversion des ventes.

Sur la deuxième page, vous trouverez un entonnoir de pipeline avec 5 étapes personnalisables. Vous pouvez l’utiliser pour identifier les baisses importantes et ajuster votre stratégie commerciale afin de conserver davantage de leads.

La dernière page de ce tableau de bord est consacrée aux performances de l’équipe. Elle vous permet de comparer les résultats des membres de l’équipe et d’identifier la cause des résultats élevés ou faibles. Par exemple, vous pouvez examiner le type de pipeline ou le type de contrat pour comprendre pourquoi certains responsables obtiennent de meilleurs résultats.

Vous souhaitez essayer ce tableau de bord ? Il vous suffit de créer un compte Coupler.io gratuit et d’utiliser le connecteur Pipedrive/HubSpot intégré pour commencer en quelques minutes. Commencez par choisir votre modèle préféré :

Tableau de bord des KPI de performance commerciale pour HubSpot dans Looker Studio

Obtenez une vue d’ensemble des indicateurs de performance et des KPI de vente HubSpot afin de tirer des conclusions sur la santé de votre pipeline grâce à notre tableau de bord des indicateurs clés de performance des ventes.

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Tableau de bord des indicateurs clés de performance commerciale pour Pipedrive dans Looker Studio

Analysez les indicateurs de vente essentiels et les indicateurs de performance clés de Pipedrive pour prendre des décisions stratégiques intelligentes.

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10. Tableau de bord d’analyse des ventes Salesforce + modèle

Voici un autre modèle de tableau de bord de deux pages qui se connecte de manière transparente à votre compte Salesforce. Il agrège les données de votre CRM et de vos plateformes publicitaires pour fournir des informations sur la dynamique d’acquisition de leads et les indicateurs de performance clés, tels que les clics (clicks), les impressions, le coût par SQL (cost per SQL), etc.

Le tableau de bord propose trois variantes d’entonnoir. Le premier sert à suivre l’acquisition et les conversions (nombre total d’utilisateurs ? SQL), tandis que les entonnoirs sous forme de tableau vous permettent de comparer les performances de différentes périodes et régions. Identifiez les segments les plus performants et mettez-les en corrélation avec les activités de marketing ou de génération de leads afin de découvrir des opportunités de croissance.

La deuxième page est consacrée aux contrats en cours. Suivez leur statut et segmentez les contrats par propriétaire (owner), montant du chiffre d’affaires (revenue amount) ou type de contrat (deal type) afin de hiérarchiser les opportunités à forte valeur ajoutée et d’identifier les goulots d’étranglement potentiels.

Ce tableau de bord est disponible dans Looker Studio. Il vous suffit de créer un compte Coupler.io gratuit, de connecter vos plateformes Salesforce et publicitaires en quelques clics, puis de programmer des mises à jour automatiques quotidiennes ou hebdomadaires.

11. Tableau de bord du pipeline commercial

Les responsables commerciaux s’appuient souvent sur un tableau de bord du pipeline commercial pour visualiser la progression des leads dans l’entonnoir de vente. Cet exemple de tableau de bord créé par Tableau (Public) vous permet de suivre chaque étape du pipeline en fonction de la taille du contrat (deal size), du commercial (sales rep) et du type de transaction (deal type). Vous pouvez également filtrer le tableau de bord par région (region) et par nom d’étape (stage name) afin d’identifier les tendances géographiques et de combler les lacunes de votre pipeline.

Il existe également un widget calendrier pratique pour suivre les dates de clôture prévues des contrats pour les trois prochains mois. Il peut vous aider à hiérarchiser certains contrats en cours et à affecter les commerciaux appropriés pour les gérer.

N’oubliez pas que ce tableau de bord mesure les montants des contrats en millions, il ne sera donc utile que si vous avez un pipeline avec des contrats de très grande valeur.

12. Tableau de bord des KPI pour les ventes

Un tableau de bord des KPI commerciaux est conçu pour les responsables commerciaux et les dirigeants, car il permet de relier les activités commerciales aux stratégies commerciales à long terme. Ce modèle a été développé par Geckoboard et se connecte à votre compte Salesforce. Il fournit un aperçu des principaux KPI, tels que les contrats remportés (nombre et montant) (won deals), les résultats par rapport aux objectifs (results vs target) et la valeur totale des contrats en cours (total value of open deals).

Vous pouvez le consulter toutes les semaines ou tous les mois pour comprendre vos performances commerciales globales. En général, il sert de boussole pour les responsables commerciaux ou les chargés de clientèle. Par exemple, vous pouvez :

• Consulter le graphique des contrats remportés pour voir à quelle vitesse l’équipe progresse vers les objectifs mensuels et modifier votre stratégie en conséquence.
• Analyser les montants remportés par mois afin de repérer les tendances saisonnières et d’identifier le meilleur moment de l’année pour lancer de nouvelles campagnes.
• Évaluer la liste des contrats en cours afin d’aider l’équipe à hiérarchiser ses efforts pour le reste du mois.

Tableaux de bord d’intégration marketing et ventes

13. Tableau de bord des performances marketing HubSpot

Si vous recherchez une vue d’ensemble complète de vos efforts marketing, ce tableau de bord des performances marketing HubSpot est indispensable. Il extrait les données de HubSpot CRM et HubSpot Marketing Software, combinant les analyses du site web, les informations sur l’entonnoir de vente et les performances des campagnes.

L’un de ses principaux avantages est le suivi complet de l’entonnoir de vente. Il commence par le nombre de visiteurs que vous recevez et les suit à chaque étape de l’entonnoir de vente en sept étapes. Vous pouvez suivre les abonnés (subscribers), les leads, les MQL, les SQL, les opportunités (opportunities) et les clients (customers), jusqu’aux ambassadeurs (evangelists). Le tableau de bord vous permet également de filtrer par source de trafic (organique, social, référencement, payant, etc.) afin que vous puissiez voir quels canaux génèrent les meilleures conversions.

Vous avez besoin d’analyser les performances par région ? Utilisez la ventilation géographique pour voir quels pays génèrent le plus de leads.

Vous souhaitez vérifier les performances de vos publicités ? Le suivi des campagnes payantes compare les performances de différentes campagnes marketing. Vous obtenez également un rapport sur les performances au niveau du site web et des pages afin de déterminer quelles pages fonctionnent et lesquelles doivent être améliorées. L’analyse des campagnes par e-mail vous aide à suivre les taux d’ouverture (open rates), les clics (clicks) et les taux de rebond (bounce rates).

Ce tableau de bord est idéal pour les équipes marketing et commerciales qui souhaitent disposer d’informations en temps réel pour prendre de meilleures décisions. 

Pour obtenir ce modèle Looker Studio avec vos données, suivez les instructions dans l’onglet « Readme » et inscrivez-vous pour obtenir un compte Coupler.io gratuit. En quelques minutes, vous pouvez connecter votre logiciel CRM et marketing HubSpot, synchroniser vos données et commencer à suivre vos performances marketing.

14. Tableau de bord des performances marketing et commerciales pour HubSpot

Pour les entreprises qui souhaitent voir l’impact direct du marketing sur les ventes, ce tableau de bord des performances marketing et commerciales HubSpot fait le lien entre les différents éléments. Il extrait les données directement de votre CRM HubSpot, ce qui vous permet de voir exactement d’où viennent vos leads, comment ils progressent dans l’entonnoir et quels canaux génèrent les contrats les plus intéressants.

Le tableau de bord vous offre une vue d’ensemble de votre entonnoir de vente, des abonnés aux ambassadeurs. Vous verrez les taux de conversion à chaque étape afin d’identifier les points de perte de leads et les aspects à améliorer. Si certaines sources de trafic génèrent beaucoup de leads mais peu de conversions, vous saurez qu’il est temps d’ajuster votre stratégie.

Une autre fonctionnalité remarquable ? La comparaison côte à côte des canaux. Elle ventile le trafic organique, le trafic référent, le trafic social payant, le trafic provenant des e-mails et le trafic direct. Cela vous permet de voir quelles sources génèrent les leads les plus qualifiés et les contrats conclus.

Les équipes commerciales peuvent aller encore plus loin grâce à la ventilation par étape du contrat. Elle montre la progression des contrats dans le pipeline, ce qui permet d’identifier facilement les sources qui accélèrent les cycles de vente.

Et grâce à l’attribution des gains/pertes, vous pouvez identifier précisément les raisons pour lesquelles les contrats sont remportés ou perdus. Si les objections liées au prix ou le manque d’urgence sont des facteurs fréquents de rupture, vous pouvez ajuster votre stratégie commerciale pour les surmonter.

La configuration est simple. Créez un compte Coupler.io gratuit, connectez votre CRM HubSpot et suivez les instructions de l’onglet « Readme » pour synchroniser vos données. En quelques minutes, vous disposerez de votre tableau de bord des performances marketing et commerciales dans Looker Studio.

15. Tableau de bord d’acquisition de clients pour Pipedrive

Vous souhaitez savoir quels canaux marketing génèrent des leads de haute qualité ? Le tableau de bord d’acquisition de clients Pipedrive vous offre une vue complète de la manière dont vos publicités génèrent du trafic et des conversions. Il extrait les données de Pipedrive, GA4 et des principales plateformes publicitaires telles que Facebook Ads, LinkedIn Ads et Google Ads, afin que vous puissiez voir exactement quels canaux sont les plus performants et où vous perdez des clients potentiels.

Si certains canaux coûtent plus cher mais génèrent moins de conversions, ce tableau de bord vous aide à identifier les fuites. Vous pouvez comparer les taux de conversion à chaque étape de l’entonnoir, suivre les tendances de performance au fil du temps et ajuster votre stratégie pour maximiser votre ROI (retour sur investissement).

L’une de ses principales fonctionnalités est le suivi des performances de l’entonnoir. Il indique :

• Le nombre de personnes qui voient et cliquent sur vos publicités
• Combien de visiteurs se transforment en nouveaux utilisateurs
• Combien de leads entrent dans votre CRM Pipedrive

En comparant ces chiffres avec les références du secteur, vous pouvez optimiser votre ciblage, vos pages de destination ou votre processus de vente afin d’augmenter les conversions.

Le tableau de bord vous permet également d’évaluer l’efficacité de vos dépenses publicitaires. Si une plateforme affiche des dépenses élevées mais un faible taux de conversion, vous saurez exactement où ajuster le ciblage de votre audience, vos créations ou vos pages de destination.

Pour commencer, créez un compte Coupler.io gratuit, connectez Pipedrive et vos plateformes publicitaires, puis suivez les instructions de l’onglet « Readme » pour synchroniser vos données. En quelques minutes, vous aurez une vision claire de votre entonnoir d’acquisition.

Comment créer des tableaux de bord de performance commerciale ?

Les tableaux de bord de performance commerciale transforment les données en informations exploitables. Mais comment créer un tableau de bord vraiment utile et pertinent ? Passons en revue les différentes options qui s’offrent à vous :

• Utilisez des modèles  

Créer un tableau de bord à partir d’un modèle est un excellent moyen de commencer, car la plupart du travail est déjà fait. Par exemple, vous pouvez utiliser un modèle de tableau de bord des ventes automatisé de Coupler.io pour obtenir une visualisation de vos données de vente en quelques minutes. Vous obtiendrez ainsi un tableau de bord automatisé en temps réel qui extraira régulièrement des données récentes d’applications telles que Pipedrive, Salesforce, HubSpot, etc.

• Créez-le vous-même à partir de zéro 

Pour ceux qui préfèrent une approche pratique, il est possible de créer soi-même son tableau de bord des ventes. Cela offre de nombreuses possibilités de personnalisation et permet de créer une visualisation des données adaptée à vos besoins et objectifs spécifiques. Cependant, la mise en place prend plus de temps qu’un modèle pré-fabriqué.

Pour faciliter ce processus, j’ai inclus un tutoriel étape par étape dans la section suivante de cet article. Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, vous pouvez également consulter notre tutoriel Looker Studio pour débutants.

• Faites appel à des professionnels 

Une autre option consiste à faire appel à une équipe de professionnels de l’analyse de données pour créer une visualisation de données pour vous. Cela est particulièrement pratique si vous devez créer un tableau de bord avancé ou si vous avez besoin d’aide pour analyser vos données.

Vous pouvez par exemple faire appel à l’équipe d’analyse de données de Coupler.io. Nous pouvons vous aider dans les domaines de la visualisation des données, de l’analyse commerciale, de l’infrastructure des données et de l’automatisation des données. 

Vous pouvez choisir l’une de ces méthodes pour créer un tableau de bord des ventes qui vous convient. 

Comment créer un tableau de bord des ventes à l’aide de Coupler.io

Créer votre propre tableau de bord des ventes avec Coupler.io est très simple. Il suffit de quelques minutes pour connecter vos données de vente et les organiser sous forme de rapport à tout moment. Vous pouvez ensuite charger l’ensemble de données organisé dans un tableur ou un outil BI, tel que Looker Studio, pour transformer les données en tableau de bord.

Commencez par créer un compte gratuit sur Coupler.io. Aucune carte bleue n’est requise, vous pouvez essayer gratuitement. Ensuite, accédez à l’onglet Data flows (Flux de données) dans le menu de gauche de l’écran principal et créez un nouveau flux de données. Vous serez alors redirigé vers le processus de configuration.

1. Connectez vos données commerciales à Coupler.io

La toute première étape consiste à choisir le CRM de ventes dont vous souhaitez visualiser les données dans un tableau de bord. Pour les besoins de ce guide, nous choisirons Pipedrive.

• Spécifiez le source account (compte source) et la data entity (l’entité de données) que vous souhaitez exporter. Vous pouvez également utiliser les paramètres avancés pour personnaliser davantage l’exportation.
• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Finish and Proceed (Terminer et continuer).
• Vous pouvez également connecter plusieurs sources avant de prévisualiser les données. Si vous souhaitez combiner les données de plusieurs applications de vente, vous pouvez ajouter d’autres sources ici. Nous allons ajouter HubSpot comme source supplémentaire pour vous montrer comment cela fonctionne.
• Une fois encore, choisissez votre compte source, le type de données, le type de rapport et, dans le cas de HubSpot, des paramètres facultatifs tels que les filtres de date.
• Cliquez sur Finish and Proceed (Terminer et conitnuer), vérifiez vos sources, puis passez à l’étape Transformations.

2. Organisez et transformez vos données

Cette étape vous permet d’apporter des modifications stratégiques à vos données commerciales avant leur visualisation. Vous pouvez par exemple :

• Masquer ou renommer des colonnes
• Trier et filtrer vos données
• Ajouter ou joindre des données provenant de différentes applications

La fonction Join (Joindre) est utile lorsque vous disposez de deux sources de données ou plus et que vous souhaitez vous assurer que vos données sont alignées dans un tableau de bord final. Cela éliminera toute incohérence et donnera à votre tableau de bord une structure cohérente. Vous pouvez ajouter plusieurs champs, en fonction du nombre de colonnes que vous devez fusionner.

Une fois que vous avez ajouté tous les champs nécessaires, passez à l’étape Destinations.

3. Chargez les données et planifiez des actualisations automatiques

Pour finaliser la configuration de votre tableau de bord, il vous suffit de :

• Suivre les instructions d’Authorization (autorisation) pour Generate a data source (générer une source de données) dans votre compte Looker Studio.
• Revenez ensuite à l’onglet Coupler.io et configurez l’automatic data refresh (un calendrier pour l’actualisation automatique des données).
• Vous pouvez configurer l’intervalle (jusqu’à toutes les 15 minutes), le fuseau horaire, les préférences horaires et les jours de la semaine.

Et voilà, vous disposez désormais d’un tableau de bord des ventes entièrement personnalisé qui se met à jour automatiquement ! Vous pouvez revenir à l’onglet Looker Studio pour effectuer des personnalisations visuelles, telles que l’ajout de graphiques et de tableaux pour une analyse plus approfondie.

Foire aux questions sur les tableaux de bord commerciaux

Que sont les tableaux de bord des ventes ?

Un tableau de bord des ventes est une visualisation des données qui rassemble des indicateurs de vente provenant de plusieurs sources à des fins de suivi et d’analyse. Il recueille des données telles que les leads, les taux de conversion et les tendances en matière de revenus. Il s’agit d’un moyen pratique et efficace d’organiser vos données de vente, de les traduire en informations exploitables et de rendre votre processus de vente axé sur les données.

Découvrez ces exemples de modèles d’entonnoir de vente.

Pourquoi les tableaux de bord commerciaux sont-ils importants ?

Les tableaux de bord commerciaux servent de centre névralgique pour vos opérations commerciales. Ils fournissent une analyse en temps réel des données commerciales, ce qui permet de dégager des informations et d’apporter des ajustements. En présentant les données commerciales de manière concise, ces tableaux de bord mettent en évidence les tendances et les corrélations complexes, vous fournissant ainsi davantage d’informations sur lesquelles vous appuyer, tout améliorant l’efficacité de votre équipe commerciale. Le suivi des performances devient également plus simple. Ces tableaux de bord sont essentiels pour faciliter la prise de décisions stratégiques et basées sur les données en condensant d’énormes quantités d’informations dans un format prêt à être analysé. En outre, ils favorisent la transparence et la collaboration en permettant aux responsables et aux autres équipes d’accéder à tout moment aux données les plus récentes.

Avantages des tableaux de bord des ventes

Un tableau de bord des ventes offre un moyen interactif de présenter les informations commerciales. Cela permet aux responsables commerciaux et aux chefs d’entreprise d’évaluer rapidement les performances, d’identifier les défis et de prendre des décisions éclairées.

L’utilisation des tableaux de bord commerciaux présente également d’autres avantages.

• Informations en temps réel : les tableaux de bord commerciaux fournissent des mises à jour en temps réel sur les indicateurs importants. Cela permet de réagir rapidement et d’ajuster la stratégie en temps utile.

• Amélioration de la prise de décision : grâce à des données visualisées et bien organisées, les responsables commerciaux peuvent facilement identifier les tendances, les nouvelles opportunités et les domaines préoccupants. Cela permet de prendre des décisions fondées sur des données.

• Collaboration améliorée : les données visualisées sont accessibles, faciles à utiliser et à partager entre différentes équipes. Cela garantit la transparence et facilite la collaboration. Que vous les partagiez avec une équipe marketing ou la direction, un tableau de bord est un excellent moyen de présenter les résultats de votre travail et de mettre tout le monde sur la même longueur d’onde.

• Personnalisation : personnalisez votre tableau de bord en fonction des aspects les plus importants pour votre entreprise, qu’il s’agisse du commerce de détail, du développement de logiciels ou de l’immobilier. Vous pouvez suivre les indicateurs clés de performance qui déterminent votre succès.

• Accessibilité : les tableaux de bord des ventes étant disponibles sur différents appareils, ils sont accessibles à tout moment et en tout lieu. Restez connecté et suivez vos performances commerciales même lorsque vous êtes en déplacement.

• Gain de temps : dites adieu à la collecte et à la compilation manuelles des données, car les tableaux de bord de vente professionnels automatisent ce processus. Vous avez ainsi accès à des informations actualisées sans aucun effort manuel et vous libérez du temps pour des tâches stratégiques.

Que doit inclure un tableau de bord des ventes ?

Un tableau de bord des ventes bien conçu va au-delà des chiffres. Il doit offrir une vue claire et en temps réel des indicateurs de vente clés. Il comprend :

• Tableaux de bord pour les KPI : presque tous les tableaux de bord comprennent des indicateurs de haut niveau tels que le chiffre d’affaires total, les contrats en cours, les taux de réussite et la taille moyenne des contrats, affichés dans des tableaux de bord. Ceux-ci fournissent un aperçu des performances en un coup d’œil. Par exemple, le tableau de bord marketing affiche le nombre de visiteurs (visitors), les contacts, les vues (views), la durée moyenne des sessions (average session duration) et le taux de rebond (bounce rate).

• Graphiques en entonnoir personnalisables : une visualisation du pipeline permet de suivre la progression des contrats à différentes étapes. Par exemple, le tableau de bord des KPI commerciaux comprend un entonnoir de pipeline personnalisable en cinq étapes qui permet aux équipes commerciales de repérer les abandons et d’ajuster leurs stratégies afin de conserver davantage de leads.

• Cartes géographiques : le tableau de bord des performances marketing HubSpot comprend des filtres géographiques et des cartes qui affichent les données relatives aux visiteurs et aux leads par pays. Cela aide les équipes à identifier les régions ou les pays les plus performants, avec les taux de retour les plus élevés.

• Graphiques linéaires comparatifs avec filtres dynamiques : le tableau de bord d’acquisition de clients comprend des tableaux et des graphiques linéaires présentant les impressions (impressions), les clics (clicks), les visites (visits) et les entrées CRM par plateforme publicitaire (Google Ads, Facebook Ads, etc.). Cette vue côte à côte aide les spécialistes du marketing à comprendre quelle plateforme convertit le mieux selon l’étape.

• Graphiques à barres empilées pour l’analyse des gains/pertes : le tableau de bord des gains/pertes commerciaux visualise les contrats gagnés et perdus par propriétaire (owner), type de contrat (deal type), source de leads (lead source) et secteur d’activité (industry). Ces graphiques aident les équipes à comprendre le type de contrats qu’elles perdent et la raison.

• Panneaux de filtrage : la plupart des tableaux de bord vous permettent de segmenter les données par période (period), propriétaire (owner), étape du contrat (deal stage) ou canal. Par exemple, dans le tableau de bord des performances de l’équipe commerciale, vous pouvez filtrer par représentant pour comparer les pipelines individuels ou les taux de complétion des tâches.

• Tableaux avec détails au niveau des contrats : dans les tableaux de bord tels que le tableau de bord des stocks de Shopify, les tableaux répertorient les unités vendues avec des filtres pour le pays et la ville de livraison. Les chefs d’entreprise peuvent explorer une région spécifique et analyser les ventes qui y sont réalisées.

Un bon tableau de bord des ventes doit fournir des informations exploitables qui aident les équipes à conclure davantage de contrats et à optimiser le processus de vente.

Comment choisir les meilleurs tableaux de bord des ventes ?  

Voici quelques facteurs à prendre en compte lors du choix d’un tableau de bord des ventes.

• Indicateurs clés : vérifiez les KPI inclus dans le tableau de bord. Contient-il les KPI que vous suivez ? Ces KPI sont-ils pertinents pour votre entreprise ?
• Personnalisation : le tableau de bord doit être en adéquation avec vos objectifs et répondre à vos besoins spécifiques.
• Visualisation claire des données : le tableau de bord commercial doit être clair et facile à lire pour les utilisateurs. Un tableau de bord contenant trop de données peut également prêter à confusion. 
• Mises à jour en temps réel : l’intérêt de créer un tableau de bord des ventes est de gagner du temps sur les rapports. Si vous devez extraire manuellement les données de vente chaque semaine, cela va à l’encontre de l’objectif recherché. Pour obtenir les meilleurs résultats, votre tableau de bord doit donc prendre en charge les mises à jour automatiques en temps réel.

Simplifiez vos ventes grâce aux tableaux de bord de rapport commercial

Les tableaux de bord de rapport commercial ne sont pas de simples outils, ils font partie intégrante d’une stratégie commerciale qui permet aux responsables commerciaux de prendre des décisions éclairées basées sur des données. Que vous suiviez des indicateurs de performance, fixiez des objectifs ou identifiiez des tendances, ces tableaux de bord jouent un rôle crucial dans l’amélioration des performances de votre entreprise.

La création d’un tableau de bord n’est pas nécessairement compliquée. Vous pouvez utiliser des modèles, créer une visualisation à partir de zéro ou même faire appel à des professionnels pour vous aider. 

En résumé, les tableaux de bord de rapport commercial peuvent simplifier le processus de vente et vous aider à atteindre vos objectifs. Coupler.io peut prendre en charge vos données, les collecter automatiquement dans toute votre organisation et les transférer vers votre tableau de bord commercial selon un calendrier défini.

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Zakhar Yung

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